Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A. Foto: GPW / Catalyst

W poniedziałek 9 sierpnia 2010 roku na rynku obligacji Catalyst zadebiutowała spółka Multimedia Polska S.A.
Jest to już 30 emitent, którego dłużne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu na Catalyst.
Od 13 listopada 2006 roku spółka Multimedia Polska S.A. jest również notowana na Głównym Parkiecie warszawskiej Giełdy.

Ceremonię debiutu poprowadziła pani Beata Jarosz – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dzisiejszy debiutant był reprezentowany przez pana Andrzeja Rogowskiego – Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A.

Ceremonię debiutu poprowadziła Beata Jarosz – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przy mikrofonie Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A. Foto: GPW / Catalyst

„Multimedia Polska ma coraz bogatszą historię na polskim rynku kapitałowym. Czujemy się jego ważną częścią. W listopadzie 2006 roku, kiedy nasze akcje debiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, byliśmy tuż po zakończeniu największej wówczas w historii oferty publicznej prywatnych spółek w Polsce. Dziś na Catalyst debiutują obligacje o wartości 400 mln złotych. Nie uwzględniając banków, jest to największa dotychczas emisja wśród spółek, których obligacje weszły do notowań Catalyst” – powiedział Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska SA.
„Nasza decyzja o wprowadzeniu obligacji do notowań to korzyść dla inwestorów, ale także samej spółki. Obligacje to nowa, alternatywna możliwość inwestycji jaką daliśmy instytucjom zainteresowanym naszą spółką. Nam natomiast operacja w połączeniu z zakończonym pierwszym etapem buy-backu i planowanym w związku z tym zmniejszeniem kapitału, pozwoli nie tylko na zrefinansowanie zadłużenia bankowego, ale na poprawę efektywności wykorzystania kapitałów własnych.”

Ceremonia debiutu Multimedia Polska S.A. na giełdowym rynku obligacji Catalyst. Foto: GPW / Catalyst

Środki pozyskane z emisji obligacji korporacyjnych o symbolu MMP1115 zostały już wykorzystane na redukcję zadłużenia bankowego i skup akcji własnych.
W zakończonym dzisiaj pierwszym etapie skupu, spółka Multimedia Polska S.A. nabyła już 20% akcji własnych.


Multimedia Polska S.A.


Multimedia Polska S.A. to ogólnopolski operator kablowy, specjalizujący się w dostarczaniu telewizji cyfrowej, internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.

Multimedia Polska S.A. jest pierwszym operatorem w kraju, który wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z licznymi funkcjonalnościami - domową wypożyczalnią filmów wideo na żądanie (VoD), nagrywarką programów (PVR), itp.

Spółka realizuje strategię aktywnej konsolidacji, budowy sieci kablowych w nowych rejonach kraju, a także akwizycję sieci innych operatorów.

Szczegółowe informacje pod adresem

http://www.multimedia.pl/  


Cel emisji obligacji:

100.000.000 PLN przeznaczone na częściową spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami.

300.000.000 PLN przeznaczone na skup akcji własnych w drodze wezwania.


Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Data emisji: 13.05.2010 rok

Liczba obligacji w ofercie: 800

Liczba objętych obligacji: 800

Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 PLN

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość emisji: 400.000.000 PLN

Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 6M + marża 3,5%)

Odsetki: wypłacane co 6 miesięcy

Stopa % w pierwszym okresie odsetkowym: 7,52%

Wykup obligacji: obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 30 listopada 2015 roku.

Zabezpieczenie: obligacje są niezabezpieczone

Rynek notowań: Catalyst / BondSpot

Inwestorzy: całość emisji została objęta przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i ubezpieczycieli, łącznie ponad 15 instytucji finansowych

Cele emisji: refinansowanie dotychczasowego kredytu bankowego, skup akcji własnych

Organizator, Dealer, Agent Emisji: Bank Pekao SA

Doradca finansowy: Unicredit CAIB Poland

Ceremonię debiutu poprowadziła pani Beata Jarosz – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Foto: GPW / Catalyst

Decyzję o emisji obligacji podjęło ZWZ akcjonariuszy spółki, które odbyło się 10 maja 2010 roku. Jednocześnie ZWZ podjęło uchwałę o zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości około 330 mln złotych.
Dzięki emisji obligacji i nowemu kredytowi spółka miała do dyspozycji około 730 mln złotych.
Z pozyskanych środków zrefinansowano zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 roku).

W efekcie zadłużenie bankowe spadło o 100 mln złotych.
Pozostałe środki z emisji obligacji w wysokości 300 mln złotych zostały przeznaczone na skup akcji własnych.

Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A. Foto: GPW / Catalyst

Środki pozyskane z emisji zostały już wykorzystane na redukcję zadłużenia bankowego i skup akcji własnych.
W zakończonym pierwszym etapie skupu, spółka Multimedia Polska S.A. nabyła 20% akcji własnych.


http://gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=1429  

Catalyst

Catalyst – system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, działa od 30 września 2009 roku.
Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO S.A.).

Catalyst tworzą cztery platformy obrotu.
Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO - przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpot dedykowane są klientom hurtowym.
Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.
Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst rozliczenie transakcji gwarantowane jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

Wszystkie instrumenty notowane na Catalyst muszą uzyskać tzw. autoryzację emisji. Jest ona warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku.
Emitenci mogą również uzyskać autoryzację bez kierowania obligacji do obrotu.

Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst.
O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały zdematerializowane.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące systemu Catalyst dostępne są na stronie Catalyst pod następującymi adresami:

www.gpwcatalyst.pl  

www.gpwcatalyst.eu  

www.gpwcatalyst.com.pl